陈家洛(黄海冰 饰)以兄弟之情劝乾隆(王卫国 饰)恢愎汉服，以汉人之名为帝，最后乾隆权衡轻重，答应歃血为盟，与红花会共同复汉室，驱满人出关。红花会众人认为乾隆当满人皇帝己久，对这皇帝不信任，对这个协议不以为然。乾隆忽劝陈家洛对于万亭这个人要小心，说九王爷允禟与于万亭有某种关系，并提醒红花会内部也有暗涌。众人歃血之后，陈家洛送乾隆回去，在路上陈家洛对乾隆表白自己在成大业以后会与红花会众人退隐西域，并同时劝说乾隆在西北退兵。和珅、白振等人见到乾隆回来大喜，乾隆命白振带人往安西挖于万亭的墓，生人要人，死要见尸，结果发现于之墓地只是空墓一个。于万亭得悉歃血为盟之事，深知乾隆只可能是缓兵之计。乾隆到京后命福康安赴西北在兆惠处当监军，更好控制西北兵权。余鱼同(王志飞 饰)伤后但己经毁容，而大事之后，众人也为徐天宏(陈继铭 饰)与周绮完婚。