孤身上路的霍，在大漠上不巧碰上关东三魔，霍假装不懂武功，要送信予霍，三魔大喜，要霍带三人前往见霍，实带他们见天山双鹰，路上霍把三人小囊弄破，以水克制三人。霍最后因伤员太重，危机四伏，幸天山双鹰及时赶到，把三魔赶走。双鹰误会霍受委屈是陈家洛(黄海冰 饰)负心与香香相恋，决定要杀二人。双鹰寻上二人，但面对一个天真无邪的香香，又看到陈家洛老对着霍的赠剑沉思，双鹰再舍不得对二人下手，晚上留言警告陈家洛不得对青桐无情而别。陈、香一面上路却碰到霍为了追赶双鹰阻止双鹰杀陈、香而又被关东三魔包围，这时张召重又带人出现，双鹰赶到，叫三人先逃，关明梅苦战被杀，袁士霄赶到，救走陈正德，德却殉情自杀，袁士霄因梅之死，伤心大恸，誓杀张召重。陈、霍、香三人在霍所赠宝剑，发现古城地图，三人寻路躲进迷城，以避张召重追杀。