七天过去了，马小五(马驰 饰)没有回来，郑耀先(柳云龙 饰)也没有能出去。马小五为什么会突然离去？什么任务能让他如此匆忙？郑耀先最后确定了一种可能——台湾来人了，而且是自己的熟人。陈国华(陈牧扬 饰)、马小五分析，敌人很可能以偏远山区代表的名义参加山城市委举办的“三面红旗英模报告会”，浑水摸鱼。他们将怀疑的目光放到了一位木讷少语的山区代表身上，这个人果然就是宫庶(孙斌 饰)。为避免打草惊蛇，工作人员扮作招待所“服务员”暗中监视，却被宫庶发现蛛丝马迹。宫庶突然消失，然后以公安部门的名义住到了劳动饭店。