非凡当上了华董，事业蒸蒸日上。一天在给小英健(马驹 饰)过完生日后，大家各自散去，天翔被告知有人到总工会闹事，经过一番激烈的打斗，天翔他们制服了唐永清、白玉山(张涛 饰)派来的人，与此同时，在回家的路上，非凡的父母被唐、白的人乱枪射杀。悲愤交加的天翔独自来到唐、白听戏的戏园，就在天翔和唐、白对峙的时候，小黑(陈国邦 饰)带着几卡车士兵来到现场，将唐、白二人绑缚起来。原来当年小黑自从跳河逃走后，经历了无数的磨难，现已当上了北方某军阀的先遣队司令，掌握兵权的他如今要当上海的“皇帝”，他发誓要报复所有曾经伤害过天翔和自己的人。