亚瑟为了与邻国修好，决定迎娶邻国公主米希安，两个人在交往中两情相悦。隐居乡村的格温被坏国王赫利俄斯掳走，意外发现了莫根娜勾结赫利俄斯攻打卡美洛的企图。格温不顾禁令，赶回卡美洛向梅林报信，无奈亚瑟不相信梅林的忠告。但是亚瑟一样放心不下心中的格温，最终解除了与米希安的婚约。