亚瑟排除万难，希望迎娶格温为王后，并为订婚仪式举行了盛大的比武大会。莫根娜为破坏此事，用魔法召唤出已经去世的兰斯洛特的影魂。空有一副躯壳的影魂听从莫根娜的调遣，借助莫根娜的魔法勾引格温成功。在阿古温的配合下，亚瑟终于亲眼见到了格温与兰斯洛特幽会。格温被放逐，兰斯洛特奉命自杀，莫根娜的阴谋暂时取得了成功。