马专员(国文学 饰)死后，洪太太想向警方举报鳄鱼头(郑则仕 饰)，被鳄鱼头发现制止，洪太太对鳄鱼头坦言她已经不再爱鳄鱼头了……鳄鱼头怕洪太太抖出他的秘密，吩咐阿七杀了洪太太……阿七最终没有向洪太太下手，放洪太太离开广州……游击队接到密报，称有一批军火正在出卖，阿娣和小成来到广州打探军火消息，不料被鳄鱼头的内线查出而曝露了行踪，阿七去告诉虾球(李晨 饰)阿娣来到广州，阿娣和小成欲离开时看到了虾球留下的暗号，阿娣和小成联络到虾球。阿娣说出广州此行的目的，他们要找到一个叫方仲昆的军火商，伍丽说出他们要找的军火商正是二十年前为了名利而抛弃她的亲生父亲……