庞士敏(高语阳 饰)撤退到台湾后，又秘密潜回大陆，她来到新的军统站和齐冬梅(马丽霞 饰)汇合。已怀了身孕的许静(杨莹 饰)不想再从事特务工作，庞士敏和齐冬梅找到许静和关万明(王耀辉 饰)，逼他们继续为军统卖命，否则就向军管会、公安局告发他们的身份，许静坚决不从。