成为胜麟太郎弟子的龙马和近藤长次郎(大泉洋 饰)(大泉洋 饰)一次乘船来到大阪，在神户建立海军操练所之前，他们打算留在大阪的专称寺的胜塾学习。龙马和长次郎为了召集胜塾的训练生在大阪城走动，正好遇到了和龙马一起逃离土佐藩的泽村物之丞，龙马还劝说物之丞也加入胜塾，和他们一起创建日本的海军。另一方面，第十四代将军德川家茂(中村隼人 饰)到京城去了，武士半平太为了让将军彻底跟他约定攘夷，于是开始在朝廷内做好计划安排。土佐藩的山内容堂(近藤正臣 饰)很讨厌过激的攘夷行为，他为了阻止武士半平太的行动，打算分裂土佐的勤王党。龙马和长次郎在大阪找了一个叫大和屋的商家休息，土佐勤王党望月龟弥太(音尾琢真;谷山毅; 饰)、高松太郎(川冈大次郎 饰)、千屋寅之助(是近敦之 饰)出现在他们面前，请求加入胜塾，龙马和长次郎很高兴新同志加入，不过他们没注意到这是山内容堂的策略，而且他还用计让勤王党第二大人物平井收二郎(宫迫博之;笹野贵斗; 饰)也离开了武士半平太。