池诚(刘欢 饰)在西贡的俱乐部约见黄子华(郝柏杰 饰)并与当地人胡文勇(王侃伟 饰)接头，以黄子华为翻译。叶冲(任嘉伦 饰)早到了俱乐部，暗中监视着一切。池诚与胡文勇关于军火价格起了争执，叶冲带领宪兵队控制了俱乐部，虽然表面斥责池诚，但其实是给池诚战队，给了胡文勇一个下马威。池诚顺势拿日本人压胡文勇，迫得胡文勇不得不接受了池诚要的价格，军火交易成功。胡文勇带老魏(徐雷智 饰)等去交接货物，叶冲质疑黄子华的身份，靳香(何杜娟 饰)携带炸药冲来劫持了叶冲。老魏与胡文勇顺利交接。叶冲提出条件，愿意替池诚保守秘密，但池诚和兴和会得为自己所用，池诚犹豫。