宫本用鱼鹰(韩栋 饰)的身份等候在盛记制衣店，准备抓获前来接头的秋蝉。叶冲(任嘉伦 饰)为保护前来顶替自己的假秋蝉(蔡纲 饰)同志，利用手表反光示警，假秋蝉袭击宫本逃离。日本人围捕假秋蝉，叶冲奋力营救，但假秋蝉为保护叶冲能够继续潜伏在日军内部执行任务，并消除日本人对叶冲的怀疑，拿起叶冲的手枪杀了自己，壮烈牺牲。而叶冲也在最后一刻得知，檀香(张涵予 饰)遇害了。池诚(刘欢 饰)通过何叔留下的字条，在河边木屋找到香港地下党三号联络站，与同志魏国祥接上头。魏国祥以池诚的司机身份为掩护，留在池诚身边展开工作。在得到秋蝉与鱼鹰接头的消息后，池诚赶往现场，亲眼见证了叶冲"杀害’秋蝉同志的一幕。