瑶迦与冠英婚事得黄药师(曾江 饰)之助顺利玉成，但黄药师却不肯应承黄蓉(翁美玲 饰)、郭靖(黄日华 饰)的婚事，更逼黄蓉返桃花岛，郭靖不忍见父女感情决裂，忍痛着黄蓉跟随黄药师离去。黄蓉自离开郭靖后，郭靖终日借酒销愁，后遇见华筝(黄造时 饰)，华筝鼓励郭靖到桃花岛找黄蓉，郭靖听其言，即动身前往桃花岛。郭靖在桃花岛上遇见周伯通(秦煌 饰)，二人结为兄弟，周甚高兴，即找黄药师比武，但败在黄药师的手下。