阳虎(高发 饰)勾结家臣公山弗扰，逼死季桓子的心腹梁仲怀，逼迫季桓子和他歃血为盟结为兄弟，将季府乃至鲁国的大权掌握手中。阳虎为获取民心，三次登门拜访孔子(周润发 饰)想请孔子出仕，孔子避而不见。阳虎故意赠送孔子礼物，迫使孔子登门还礼，两人在路上碰面……　　　这天，梅燕在路边报摊上意外地发现了一篇文章：学而能否不厌？——从孔子看当代高考，作者竟然是端木。梅燕急忙将文章买了回来。　　　　阳虎利用季桓子将在家庙祭祖，暗藏伏兵，想一举杀了季桓子，不料被季桓子察觉，逃到孟孙府上。