1、在茂密的森林之中，小男孩毛克利与一群狼不断的奔跑着，黑豹巴吉拉在后面追赶，毛克利在树干上奔跑时因为树枝断落而被巴吉拉追上了。巴吉拉是毛克利的老师，当初，是他救了还是婴孩而就被遗弃的毛克利。它将毛克利交给狼群抚养，母狼拉克莎是她的母亲。

2、森林的枯水期到来了，湖水因为干旱而大量减少，湖中和平岩露出来了。这是森林的休战期，所有动物都来到和平岩附近河水。毛克利作为人类在动物中穿梭让所有动物都感到很奇怪。忽然，老虎谢利?可汗的到来让气氛变得很凝重，狼族首领阿格拉让毛克利躲到了自己身后。

3、受过人类伤害的谢利对于毛克利极为仇恨，他斥责狼群不应该收留这个孩子，但谢利可汗面对强大的狼群不敢乱来便离开了。雨季到来了，狼群召开集会，讨论毛克利的去留问题，毛克利主动站出来表示自己要离开狼群，不会连累大家。

4、巴吉拉来到这里告诉狼群，自己会将毛克利送还给人类，拉克莎虽然恋恋不舍但还是无奈的同意了。巴吉拉带着毛克利去寻找人类，但毛克利不愿意离开森林。巴吉拉告诉他只有人类才能保护他。路上，巴吉拉与毛克利遭到了谢利可汗的袭击，毛克利趁巴吉拉与谢利打斗的机会拼命的逃跑。

5、毛克利借助奔跑的野牛群将逃了出来。而恼羞成怒的谢利来到狼群中向阿克拉索要毛克利。阿克拉告诉他毛克利已经回到人类那里了。谢利非常生气，他将毛克利扔下了山崖，并霸占了狼群的山岭。

6、毛克利骑在野牛的背上在泥泞的山路上走着，没想到却遇到了山洪暴发。毛克利被洪水冲到了一片陌生的森林中，饥饿的他只好摘果子来充饥，却被想到果子被其他小动物给抢了，他只好追了上去，想要抢回果子。

7、毛克利在一棵大树上遇到了蟒蛇卡奥，在卡奥的眼睛中他看到自己的身世，是谢利杀了自己的父亲，而父亲的火焰伤到了谢利。幼小的的他被巴吉拉救了。卡奥的声音很有迷惑性，卡奥渐渐失去了意识，在卡奥想吃掉他的时候，他被一只棕熊给救了。

8、棕熊巴鲁是受巴吉拉所托将毛克利救回自己的洞中。巴鲁让毛克利还自己救他的人情，让他去山崖上采蜂蜜。毛克利害怕被蜜蜂蛰但还是去了。他用藤条做绳子到达蜂窝处，踩掉了半个蜂窝，让山崖下的巴鲁吃到了蜂蜜，自己却被蛰了一身的包。

9、毛克利用蜂蜜来涂抹自己被叮咬的包，他告诉巴鲁自己要回到人类的地方去，因为谢利要杀自己，回到人类居住的地方才会安全。巴鲁一路上护送着毛克利，它带着毛克利在山崖上看到有火的地方，那就是人类的村庄，毛克利很惆怅，他不愿意离开森林。

10、巴鲁希望毛克利能暂时留下来，在立冬以前为自己找到更多的食物来准备冬眠，毛克利答应了。夜晚，谢利把几只小狼带到身边讲故事，这让拉克莎很害怕，她告诉谢利，毛克利已经回到人类那里了，但谢利却一定要让毛克利死，他知道一旦毛克利知道狼群发生的变故一定会回来的，他要在这里等着。

11、毛克利与巴鲁生活在一起非常的快乐，而巴吉拉也终于找到了他。毛克利高兴的向巴吉拉炫耀自己用人类的常用的手段给巴鲁采集到的蜂蜜，这让巴吉拉很生气。巴吉拉准备第二天一早就带毛克利离开。

12、毛克利用藤条作为绳子将一直掉入深坑的小象救了出来。巴鲁和巴吉拉看到了都很高兴。巴鲁希望巴吉拉将毛克利留下来，但巴吉拉却为了毛克利的安全希望巴鲁劝说毛克利回到人类的地方去，巴鲁说了很多违心的话劝说毛克利跟巴吉拉走，这让毛克利很伤心。

13、毛克利被一群猿猴给抓走了，巴鲁和巴吉拉在后面拼命的追赶。毛克利被猿猴们带到了山崖上的猴子庙中，巴鲁和巴吉拉也开始攀登悬崖，但是巴鲁有恐高症，陡峭的悬崖让它非常的害怕。

14、在猴子庙中毛克利见到巨猿路易王。巴鲁和巴吉拉也终于登上了悬崖，进入了猴子庙，路易王希望毛克利加入它的族群，并给它带来火，这样他就可以统治整片森林，但毛克利告诉他自己并不知道怎样使用火。

15、正在路易王对毛克利威逼利诱之时，巴鲁和巴吉拉来救他了。巴鲁和巴吉拉和一群猿猴打了起来，而毛克利就在猴子庙中四处躲避路易王的追捕，而他也从路易王的口中得知狼族首领阿克拉被谢利杀死了。

16、猴子庙的忽然倒塌将路易王埋在了下面，而毛克利顺利的逃了出来。他知道阿克拉死亡的消息后想要报仇便来到人类的村庄找到了火种，带回到了森林，动物们发现森林中有火，都警惕了起来。

17、毛克利带来的火种不小心引发了森林大火，他手持火种来到狼群中时，发现大家都怕他。毛克利扔掉了手中的火种，在谢利即将对付他时，巴鲁、巴吉拉与狼群们站在了毛克利这边与谢利搏斗起来，而毛克利要用人类的方法去对付谢利。

18、毛克利逃到着火的森林之中，谢利追逐而至，毛克利正在部署自己的陷阱，谢利不断的逼近。终于，毛克利将谢利引到一条树枝之上，谢利向前猛扑，而毛克利利用藤条逃脱，谢利却掉入了树下的火海之中。

19、毛克利骑着一头小小象回到了动物们当中，而大象们则集体阻断了水流，利用河水灌入着火的森林中，将大火扑灭。毛克利还跟以前一样回到了狼群之中，与狼群一起在森林中奔跑，他也跟以前一样在旁边看着狼群们在一起背诵丛林法则。（全剧终）