本期城市主人公之一是来自大连的叛逆少年崔晋，在家，他偷母亲的钱，纹身，不好好上学，大手笔花钱。另一位城市主人公来自青岛的暴躁少年于海，在家中与父亲大打出手，把父亲打倒，竟说：“如果杀人不犯法，我先捅死他！”他们与来自云南红河的农村主人公李勒优互换。
变形途中，二少暴怒之下，深夜出逃，疯狂挣脱导演的阻拦。城市少年为何怒砸摄像机？二少变形重返学校，竟殴打老师。
崔晋能否在变形中找到因父母离异而失去已久的父爱？于海能否不再视父如仇？