高文轩(乔振宇 饰)讥讽的说，只要方云天(黄海冰 饰)滚出上海滩就把这批鸦片分文不要的送给方云天。平川(高凯元 饰)暗中侦察日本人走私鸦片的信息时，被云子发现并开枪击中。黄博然(李佑安 饰)找如画和方云天帮忙，为受伤的平川找一个地方疗伤。云子带人搜到难民营，云天让博然转移受伤的平川并让如画换上护士服。如画和方云天故意扮亲热气走了云子。平川安全地在医院疗伤，他告诉方云天自己是共产党的情报人员。云天表示对党派之争毫无兴趣，救人只是以为内黄医生是自己的朋友。刘秉章(陈良平 饰)义子报告刘秉章鸦片被人抢走了，刘秉章怀疑是方云天，于是找云天算账。云子为高云天解围，两人随后去教堂聊天却不想被高文轩手下看见，高文轩气方云天背着如画和云子来往。高文轩去接如画，并告诉云天和云子在教堂的消息。如画假装不在意并答应了文轩吃西餐的邀约。云天帮助小晴和她奶奶去广州，如画对着父亲的照片诉说自己对方云天的感受。如画没有赴约，高文轩得知是因为方云天被割伤了手才没去的非常愤怒。靳非(董亮 饰)告诉方云天，高文轩在帮刘秉章运鸦片，为了阻止高文轩竞选商会会长，方云天决定从主要负责人李峰和孟会计身上着手收集证据。张龙(徐海为 饰)先一步杀了孟会计，秦叔(叶新宇 饰)说李峰同意作证，并保护好了他。谁知在商会开会时，李峰反咬一口，说与日本人勾结的是方云天。靳非和李峰争执中，有人乘乱打了李峰一枪。方云天带着手下和李峰离开离开会场。高文轩找川岛雄一(刘永 饰)帮忙，杀被救醒的李峰。杀手被抓，服毒自尽，方云天认为这样的人不可能是高文轩手下。