高文轩(乔振宇 饰)垄断了上海的鸦片生意，刘秉章(陈良平 饰)协商未果后不满地告诉他走着瞧。刘秉章去找黄局长，却被手下拦住，高文轩却直接进去了。刘秉章找川岛雄一(刘永 饰)，疑惑高文轩有什么靠山，笑称有川岛撑腰不怕高文轩。如画加入抗日剧团排演爱国话剧。方云天(黄海冰 饰)让如画不要参加剧团排练，认为这样很容易把自己暴露在敌人的枪口下，并表示抗日应该交给国家和军队。如画却说现在的国民政府和军队在东北和华北节节败退，不值得相信。两人意见不合争吵起来。云子找如画让她尽快离开云天。如画则让云子管好他们日本人，不要在别人的国家撒野。云子弄伤自己的手臂，故意让高桥进(郭超 饰)以为沈如画(李曼 饰)所在的抗日剧团有地下党，自己追查此事被伤。高桥进愤怒的带领部下逮捕他们，在争斗中，一名学生用凳子打死了一个日本人。川岛雄一得知后给上海市长打电话，黄局长接到命令抓了如画一行。云天去监狱看如画，表示目前只能保她一个出去。如画不同意独自离开，表明要大家一起堂堂正正的出去。云天找云子帮忙，云子提出让云天和如画离婚的条件，云天没有同意。高文轩去看如画，表示自己在尽力想办法让他们出去，并让如画出去后和自己在一起。如画没有答应。方云天决定依靠民众的力量来解决这件事。在高云天的演讲下，民众纷纷上街游行示威，要求抵抗侵略，释放无辜市民。如画他们顺利的被放了出来。川岛雄一得知事情真相后，怒斥云子和高桥进，让云子闭门思过。方云天成功地成为上海商会会长，和如画一起组织人募集捐款和物资帮助市民。