高文轩(乔振宇 饰)拿起机枪就对着紧闭的大门扫射，他狠辣的手段成功地解除了川岛雄一(刘永 饰)对他的怀疑。秦叔(叶新宇 饰)调查发现鹭岛驻守了大批日军，只有一条路进，目前能够进去的只有物资和劳工。方云天(黄海冰 饰)计划利用拉劳工的机会混进去。小泽询问方家老宅转给日本商会的交易什么时候进行，方云天借故又拖了五天。川岛雄一让文轩接受了高桥的工作以及手下，并安排他去围剿霞飞路上的一个共党情报站。云子听着监控里云天和如画打情骂俏，怒火中烧，派人要把如画干掉。如画正与博然在面摊吃面，一个英国人坐下向如画搭讪，有人报信让如画快走，如画没有理会。蒙面人杀了一个伏击者，如画在博然的掩护下安全逃走，云子生气胡乱开枪不小心杀了那个英国人。秦叔调查日本人的招工地点，希望从中安插自己人进去。黄局长带人去黑龙会调查英国人被杀事件，文轩帮云子掩饰，川岛雄一得知情况始末后怒斥云子，称要送云子回国。川岛雄一派人烧了云天的药厂和药品。商会会员纷纷指责云天和日本商会作对，影响了大家的利益，云天辞去上海商会会长一职。川岛雄一带人准备于晚上在情报站抓捕来接头的共产党。文轩暗中通过卖烟人通知云天不要去情报站。云天疑惑中赶到情报站，杀了两个日本人示警，钟先生等人顺利逃走。文轩和云子分开继续追捕，文轩有意放走云天。谁知云天还是被云子抓住，坦白了自己共产党的身份。