吕司令派谭科长亲自到县大队了解情况，方向明把山田的情况向谭科长详细作了汇报。谭科长恍然大悟，他说怪不得日军这次找山田找得如此大动干戈。谭科长决定把掌握的情况向吕司令汇报。谭科长按照吕司令的命令决定把山田带回分区司令部审讯，他们详细规划了行进路线。

方向明安排了常慧美做翻译，黄队长带杨天柱四人护送谭科长押着山田去分区。杨天柱原本觉得没必要劳师动众，方向明却严肃地说这项任务非常重要。杨天柱想到常慧美叮嘱他一切行动听指挥，他没再反对。路上山田借口要小便，他在一个山坡处小便但悄悄把手表放在了这里。

谭科长带着战士小田潜入城见孙勇。谭科长传达了分区司令部对孙勇工作的肯定，他问起李英杰和常久宽的事，谭科长表示想见见李英杰。很快李英杰来到酒楼，李英杰向谭科长又汇报了一些重要情况，李英杰说完问八路军对像自己这样的人会怎么看待。谭科长真诚地说，他们早已把李英杰这样的人当成八路军的朋友，目前他们还是希望李英杰继续呆在现在的位置为八路军提供情报，等时机成熟后，他们会欢迎常久宽、李英杰和他的弟兄们加入八路军。

刘树根独自跑到八路军常出现的地方果然遇到几个八路军。刘树根焦急地让八路军战士去通知方向明马上撤离，他说龟田带着几十名日军已经往这边赶来。很快方向明得到通知，他迅速通知百姓们撤离。果然，刘树根向龟田汇报前面发现了普通的小山村没什么异常，龟田却根本不信，他坚持要带兵过去看看。

黄队长押送山田一行来到一个村子，村头牛大叔拿出自己藏的米做饭给黄队长一行吃。杨天柱警觉地劝牛大叔不要做饭生火，他怕炊烟引来鬼子。话音刚落，特务小六就寻了过来。黄队长一行赶紧躲了起来。小六从牛叔家抢了吃的和钱离开，黄队长等人从藏身处走出来商量接下来该怎么做。狡猾的小六却趴在墙头看到院子里的黄队长一行，小六觉得这是立大功的机会，他飞奔着去向日军报信。

一个日军把捡到的手表给龟田看，龟田认出这正是山田的手表。这时潘二年和小六激动地跑来告诉龟田，他们发现了山田的下落，就在山下自己表舅牛大叔家里。龟田大吃一惊。