张国焘(陈锐 饰)率领左路军以嘎曲河涨水为由再次退回阿坝，他发电报给中央一意孤行企图率兵南下。前敌总指挥部政委陈昌浩收到张国焘的密电后改变口风同意南下，张国焘秘密掌握了右路军的前敌指挥部。刘兰峰苦劝张国焘北上抗日，张国焘大怒将刘兰峰批评一通。苏义同反对南下被关了禁闭，他装病就医见到钟凤山(侯长荣 饰)父女后恳求二人帮助自己逃跑前去寻找毛主席，随后刘兰峰暗中协助苏义同逃跑。