中央领导和陕北百姓在瓦窑堡举行追悼大会，众人沉重悼念英雄刘志丹。毛泽东(佟瑞欣 饰)发通电号召国民党停止内战联合抗日，蒋介石大怒下令严加防范军队和政府内部。张学良与周恩来(刘劲 饰)在延安秘密会面，双方共商联合抗日大计。中国共产党派人与阎锡山密会并带上了毛泽东的亲笔信，阎锡山决定国共两方都不得罪。红四方面军和贺龙(侯勇 饰)、萧克领导的红二、六军团取得联系，贺龙等人商议佯攻昆明强渡金沙江，朱德(王伍福 饰)和张国焘(陈锐 饰)派兵接应。