蒋介石命令王以哲率67军进攻瓦窑堡以此试探东北军，汤恩伯率重兵攻打瓦窑堡令红军损失惨重。中央机关在毛泽东(佟瑞欣 饰)建议下立即向保安转移，之后毛泽东认识到统战和军事缺一不可。宋庆龄(孙茜 饰)推荐美国记者斯诺到达陕北，毛泽东向斯诺宣传了红军的革命使命和抗日决心。张学良发表抗日演讲，毛泽东写了《中国共产党致中国国民党》，但蒋介石不为所动坚持“剿共”并命戴笠秘密调查各部通共一事。