木兰率领铁血队，夜袭铎苏风(许新宇 饰)的大营，柔然军营大乱。

多伦率兵出城，紧紧咬住尉迟幢。木兰举起弓弩，突然，她发现自己瞄准的竟然是多伦，木兰只射中了多伦坐骑。

柔然军中数箭齐飞，木兰身中一箭，跌下马来，多伦手中的陌刀重重落下。

但木兰却并没有死， 谢弃尘(艾东 饰)将木兰送入医馆，与小三子相遇。

谢弃尘承诺：只要救活木兰，既往不咎。

但是木兰的刀伤无碍，箭伤有毒，小三子束手无策。

多伦带着部队撤回盛乐城中，得知木兰中了箭毒，十分着急，将解药挂在箭上，射向魏国军营。木兰终于脱险。

茯苓(王鸥 饰)将织绣技艺传给柔然宫中女子，老可汗(包德磐 饰)十分欣喜，并在柔然王宫外搭建别院——锦绣学堂，让茯苓教授更多柔然女子。一时间柔然女子踊跃报名。

多伦死守盛乐，谢弃尘一筹莫展。多伦难以压抑对木兰的思念，拉起了狼头琴。