唐龙(陈超 饰)为 金蚕子(吕良伟 饰)送来一封密信，密信上写着：愿意提供拓跋焘(郭军 饰)御驾亲征的行军路线。

吴提(何建泽 饰)怀疑这是离间之计，但是密信上标注的辛夷花让金蚕子对密信深信不疑。

为了不让吴提争功，辛夷花的始末，金蚕子对吴提守口如瓶，

拓跋焘决定御驾亲征，亲率五千骑兵绕道柔然来军后方的云中，前后夹击攻打。

小三子四处打探，拓跋焘的行踪却始终是迷。

赫红(朱子岩 饰)来到锦绣学堂，向 茯苓(王鸥 饰)学习织绣，以讨好喜欢丝绸的多伦，但茯苓对赫红并不理睬。赫红也不以为意，在旁偷学。

小三子终于从御前马夫的只言片语中，判断出拓跋焘亲征的目的地：云中。

密信送到金蚕子手中，金蚕子不顾吴提的反对，宁可放弃军事重镇武川，也要将六万大军全部撤到云中。吴提无奈同意。

清晨，在 谢弃尘(艾东 饰)的护卫下，拓跋焘向着云中开拔。