赫红(朱子岩 饰)偷走 金蚕子(吕良伟 饰)令牌，但是这一幕，还是被金蚕子察觉。

嫠面之后的 茯苓(王鸥 饰)始终以黑纱蒙面，木兰决定代替茯苓去送龙袍，借机诛杀拓跋绍(王信然 饰)(王信然 饰)。绣有辛夷花的龙袍终于完工。

铎苏风(许新宇 饰)前往死牢，出示令牌将多伦提出。死牢门口，金蚕子早有埋伏， 柱子(彭博 饰)从后发起攻击。一番激战后，多伦与柱子脱险，铎苏风牺牲。

木兰假扮茯苓走进了拓跋绍的登基大殿。

当拓跋绍意识到眼前之人不是茯苓而是木兰时，已经晚了，飞针一出，例无虚发。

在赫红的接应下，木兰从容走出大殿，并与多伦等人汇合，但金蚕子也率兵追到。

为了掩护木兰等人，铁匠(李勇 饰)与书生(车缙 饰)牺牲。

多伦、木兰，赫红、柱子来到柔然往魏国的必经之道上，前路已经设置了路障，身后金蚕子带领重兵赶到，多伦等人无路可逃。

赫红示意多伦以自己做人质，威逼金蚕子下令挪开路障。