小三子小心为拓跋焘(郭军 饰)诊治，他推说药材不够，要了一张出城的关防。回到自己的医馆，小三子杀死受伤的御医，并为拓跋焘精心熬制了一盆毒药。

木兰一番调查后发现，小三子有重要嫌疑。

木兰赶到拓跋焘的行辕门口，小三子已经进入其中，为拓跋焘再次诊治。

木兰心急如焚，但唐龙(陈超 饰)拦在门口，借口是 谢弃尘(艾东 饰)的命令，任何人不准入内。

行辕之内，对小三子与 罗昭(常铖 饰)的关系始终不能释怀的谢弃尘，要求小三子喝一口汤药。心虚的小三子将汤药泼向谢弃尘，两人缠斗一起。唐龙赶来，在谢弃尘背后刺下致命一剑。

小三子冲出行辕，木兰急追。小三子亮出出城关防，逃离盛乐。

木兰赶回行辕，谢弃尘已经身亡，拓跋焘告诉木兰：小三子才是真正的清河王——拓跋绍(王信然 饰)(王信然 饰)。