吴提(何建泽 饰)墓前，多伦与木兰终于再次相见。

木兰告诉多伦， 金蚕子(吕良伟 饰)已经挖好陷阱，除了杀死自己，没有别的办法能够挫败金蚕子的阴谋。

但是多伦已经下定决心，哪怕丢掉性命，也要救出木兰。

铎苏风(许新宇 饰)押出大那(李信睿 饰)，但没等大那说出真凶的名字，也术(孙晓飞 饰)一刀将大那灭口，随即，也术也被金蚕子的手下杀死。

多伦掩护木兰逃走，在远处的高坡上目睹这一切的老可汗(包德磐 饰)，相信了金蚕子的话语，多伦果真要谋反!

一番恶斗之后，木兰等人脱逃，但是多伦却被俘，被打入死牢。

王宫，老可汗因病缺席，金蚕子与其党羽将吴提坟墓前的一墓演变成多伦栽赃陷害忠良。深夜，官员奇斤(徐智飞 饰)冒死进宫，向病榻前的老可汗报告吴提墓前发生的一幕以及金蚕子威吓百官为多伦定罪。老可汗大惊。

脱险之后的木兰拒绝离开柔然，她说服铎苏风，与自己一起联手。