金蚕子(吕良伟 饰)趁热打铁，奏报可汗(包德磐 饰)一举剥夺多伦的继承权，由吴提(何建泽 饰)荣登大宝。

老可汗断然拒绝，但依然赐予金蚕子随身宝刀，金蚕子借机在朝中大量任用亲信。

金蚕子对女儿坦言，准备将吴提扶上汗位，让 赫红(朱子岩 饰)嫁给吴提，而自己，则继续掌控柔然的军政大权。

赫红拒绝接受父亲的安排。

铎苏风(许新宇 饰)被发配到西域边境养马，也术(孙晓飞 饰)主动投靠了金蚕子。

多伦预感战火将会烧到家门口，虽然在家赋闲，仍然豢养死士，积极备战。而这一切，都被奉金蚕子之命监视多伦的也术一一记录在案。

金蚕子与吴提率领柔然大军再次出征。

拓跋焘(郭军 饰)来到盛乐，嘉奖 谢弃尘(艾东 饰)和全体将士。

拓跋焘的御前侍卫唐虎(钟波 饰)来到医馆，向小三子跪拜磕头，口称殿下。其弟唐龙(陈超 饰)暗杀巡防队成员，越过城墙，来到柔然军营。

金蚕子与吴提正带领大批军队向盛乐奔袭而来。